首批科创板承销券商亮收成!20家券商尝鲜科创板 承销入账19亿 跟投14亿
288365体育在线
288365体育在线_bt365联盟
shuai
2019-07-23 22:18

摘要

【首批科创板承销券商亮收成!20家券商尝鲜科创板 承销入账19亿】作为科创板制度受益最为直接的机构,在首批25家企业即将上市之际,证券公司究竟盈利几何?站在科创板开市的节点,券商中国记者梳理了各家券商参与25家首批科创板上市企业发行的收入情况,为参与科创板的各家保荐券商算一笔“明细账”。(券商中国)

  作为科创板制度受益最为直接的机构,在首批25家企业即将上市之际,证券公司究竟盈利几何?

  早在科创板面世之际,即有多家券商发布研报称,科创板将成为2019年资本市场改革中可兑现的最大红利,直接为券商带来增量业务,对券商业绩有正向贡献。甚至有券商大胆预测称,科创板每年可为券商带来53亿元的增量业务。

  站在科创板开市的节点,券商中国记者梳理了各家券商参与25家首批科创板上市企业发行的收入情况,为参与科创板的各家保荐券商算一笔“明细账”。

  平均承销保荐费率5.1%

  券商中国记者据数据统计,25家首批科创板企业共支付了承销保荐费用18.82亿元,平均每家企业的承销保荐费7528.54万元;对比370.18亿元的募资总额,相当于平均每家企业的承销保荐费率为5.1%。

  从费率角度来看,与此前IPO发行类似,大多数企业的承销费率与募资总额呈现负相关的关系,融资规模越大,则承销保荐费率相对越低。其中,费率最高的达到了10.05%,最低却仅有1.27%,而在25家企业中,共有18家的承销保荐费率集中在6%-9%之间,占比高达72%。

  具体来看,中国通号、南微医学两家企业的承销保荐费用比较接近,以1.49亿元和1.41亿元分列前两位,但其承销保荐费率却相差甚远,分别为1.42%和8.04%;此外,嘉元科技、乐鑫科技的承销保荐费分别为1.14亿元和1.08亿元,也超过了亿元大关。

  与此同时,25家企业中承销保荐费最低的是澜起科技,仅为3559.84万元,费率同样最低,仅为1.27%;安集科技、沃尔德、福光股份、西部超导四家企业的承销保荐费用同样不超过5000万元,但费率在4.74%至7.60%不等。

  由此可见,承销保荐费率与募资总额并非完全遵循负相关原则。

  值得注意的是,航天宏图和杭可科技还将保荐费和承销费分别作了公示。航天宏图的保荐费和承销费分别为283.02万元和5740.51万元,比例约为1:20;而杭可科技的保荐费和承销费分别为471.70万元和7426.80万元,比例约为1:16。

  20家券商尝鲜科创板

  从保荐机构来看,据数据,25家首批科创板企业的承销、保荐工作共涉及20家券商。其中,19家企业的承销保荐工作由一家券商独家完成;南微医学、中微公司、中国通号、澜起科技4家由一家券商独家保荐,但引入了其他主承销商;心脉医疗、虹软科技则由两家券商联合保荐并承销。

  由于目前尚未有资料显示联合保荐和联合承销的分配比例,因此券商中国记者仅根据19个由一家券商独家完成承销保荐的案例,来粗略梳理各家券商的收费情况(其余6家企业未纳入统计)。

  数据显示,中信建投目前来看是试水科创板的最大赢家,共独家完成了5个企业的承销和保荐工作,涉及费用3.06亿元;华泰联合则凭借独家保荐并承销3个企业的成绩揽入2.46亿元;同时,中信建投还与华泰联合联手保荐并承销了虹软科技,共分5300万元的费用。

  此外,国信证券中信证券东兴证券招商证券也在首批科创板上市企业中收获了过亿元的承销保荐费用,分别为1.39亿元、1.37亿元、1.14亿元和1.08亿元。高盛高华、中银国际、摩根士丹利华鑫等券商目前虽尚未有科创板保荐项目上市,但也通过承销业务尝鲜科创板。

  承销商包销认购1141.13万元